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糯坤:酱香酒的最新发展趋势总结

作者:糯坤

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短期来看,酱香酒的品类红利和渠道推力不会消失。目前酱香酒价格带上集中于次高 端价格带,区域上集中于重点省份,区域和价格带上均有较大拓展空间。从价格带来看, 当前优质酱酒产能稀缺,主流酱酒企业均放弃了 100-300 元价格带的竞争,将核心单品价 格定位在 300-600 元次高端价格带,郎酒、习酒等站稳次高端价格带的企业则开始布局 800 元以上高端价格带,未来随着产能逐步释放,酱香次高端过度竞争,部分酱酒企业将转而 布局中端,酱香酒价格带分布向两端扩张,由倒金字塔型变为“T”字型。从区域上来看, 目前酱香酒以贵州为大本营市场,广东、河南、山东为重点布局市场,其他区域市占率仍 低,且在重点市场未做进一步下沉,如山东的区县级市场还有很大空间。因此,看 3-5 年 维度,我们认为酱酒热仍会延续,酱酒行业扩容空间仍大,头部品牌仍有较大成长空间, 新兴品牌也能够较好地生存下来。


中期来看,酱香酒品类红利逐渐消退,渠道推力逐渐下降,行业进入挤压式增长阶段。中期 5-10 年内,一方面酱酒的品类教育已基本完成,行业增长速度将放缓;另一方面,随 着产品规模的逐步扩大,渠道价格越来越透明,渠道利润逐步萎缩,渠道推力逐步减弱。我们预计到这一阶段,酱香酒行业扩容增长速度放缓,进入挤压式增长阶段,行业在整合 过程中集中度逐步提升,具有较强的品牌力和产品力、优秀的渠道运作能力和强大执行力 的品牌将脱颖而出。


酱香酒行业长期竞争仍将回归品牌。品牌是白酒公司的核心资产和核心壁垒,品牌基 因先天存在,不可复制,历史上每一轮行业洗牌,都是品牌掉队的过程。回顾浓香型白酒 发展历史,“白酒大王”五粮液具备深厚的品牌底蕴和强大的名酒基因,在白酒行业的黄 金十年中,诸多浓香型品牌蓬勃发展,2013 年行业进入深度调整期至今,无数中小品牌退 出行业,2017 年至今行业分化加剧加速向龙头集中,强者恒强趋势仍然在持续演绎。长期 来看,酱香酒行业的终极竞争仍然是品牌的竞争,品牌竞争力的塑造一方面需要先天基因 奠定基础,另一方面需要后天长时期的品牌培育和维护,消费者教育和品质维护至关重要


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